【川投能源】成功發(fā)行全國首單定向綠色債務融資工具(碳中和債)

來源: 集團公司-辦公室 發(fā)布日期: 2021/07/19 0
【川投能源】成功發(fā)行全國首支定向綠色債務融資工具(碳中和債).jpg

7月15日,四川川投能源股份有限公司成功發(fā)行2021年度第一期定向綠色債務融資工具(碳中和債)(簡稱:21川能投GN001,代碼:q21071406.IB),本次發(fā)行金額9億元,期限3+2年,票面利率3.58%,屬目前同期限同定向債務融資工具的全國最低價格。募集資金將專項用于收購亭子口水利工程項目20%股權。

2021年2月9日國家開始推出碳中和債,7月全國市場共44家企業(yè)發(fā)行碳中和產(chǎn)品55只729億元。本次公司發(fā)行的債券系全國首筆定向綠色債務融資工具(碳中和債)。由于本次募投資金用于收購亭子口水利樞紐的參股權,該項目兼具水力發(fā)電、防洪灌溉、航運交通、城鄉(xiāng)供水等綜合功能;與前期市場上發(fā)行的單純的清潔能源、清潔交通項目產(chǎn)品存在差異性,經(jīng)過主承銷商總分行與協(xié)會創(chuàng)新組的反復溝通爭取,最終成功貼標碳中和債。

2020年3月公司發(fā)行首期綠色私募債,發(fā)行期限3年、發(fā)行利率3.5%,目前該只債券剩余期限1.6年,中債二級市場估值在3.7%左右。本次發(fā)行9億元碳中和債,期限3+2年,發(fā)行利率3.58%,遠低于我司存續(xù)綠色私募債的二級市場估值,進一步降低了公司的融資成本。

作為四川省投資集團旗下從事電力生產(chǎn)的上市公司,川投能源圍繞清潔能源為核心主業(yè)的發(fā)展方向,堅持秉承“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念,資產(chǎn)、裝機水平和盈利能力在四川省上市公司中均名列前茅。本次債券的成功發(fā)行再次證明了公司在積極發(fā)展的同時,在清潔能源屬性、募投項目綠色屬性、募集資金的綠色效益、募集資金使用與管理規(guī)范、信息披露透明度等五個方面的綜合表現(xiàn)出色。本次債券募集資金將全部用于定向收購亭子口項目20%股權,具有較顯著的碳減排效益,根據(jù)專業(yè)機構測算,預期每年可減排二氧化碳26.17萬噸,減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為85.85噸、89.20噸、17.38噸,替代標準煤14.02萬噸;發(fā)行碳中和債將進一步提升公司市場形象,為推動綠色發(fā)展作出貢獻,助力川投集團公司大跨越。


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